По горизонтали: 1. Лебедь. 4. Гранат. 10. Пакистан. 11. Серпухов. 13. Цепь. 14. Пузырёк. 15. Гиря. 18. "Наследник". 19. Каюта. 21. Тайга. 22. Дахау. 26. Завет. 27. Взяточник. 31. Угия. 32. Требуха. 33. Сено. 36. Изменник. 37. Силиколь. 38. Гоньба. 39. Северы.

По вертикали: 1. Липецк. 2. Бокоплав. 3. Диск. 5. "Репа". 6. Нехристь. 7. Тавляк. 8. Забулдыга. 9. Семён. 12. Мысик. 16. Алкамен. 17. Каланча. 20. Сантехник. 23. Талисман. 24. Изюбр. 25. Чичероне. 28. Пудинг. 29. Ирбис. 30. Гольфы. 34. Сноб. 35. Пике.